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保険代理店向け体制整備システム
ASURA™️
商品
ASURA™️は、保険媒介代理業を展開する事業者様向けの体制整備システムです。
顧客管理、契約管理、意向把握といったセンシティブ情報から社内スケジュール、タスク管理、台帳管理といった一連の業務全てを一元管理できます。
ASURA™️を導入すべき3つのポイント
特徴
01. 自社だけのスタンドアローンサービス
お客様がそれぞれクラウドサーバーベンダーとご契約いただきます。そのサーバー上にてASURA™️は提供されるため、大切なお客様のセンシティブ情報が第三者に委託されることによって生じる委託先の事業撤退リスク、委託先による常時閲覧可能状態を防止できます。
意向把握実施中、または帰店後に、各保険会社が定める意向把握項目をSTEPごとに順をおって、確認を進められます
↓意向把握機能の一部ご紹介
02. 接触→契約締結→アフターフォローに関する記録を一元管理
顧客情報や契約情報はもちろん、意向把握、面談記録や保全記録、各種台帳（個人データ管理台帳、送受信履歴台帳、持出管理台帳等）といった、各保険会社が代理店に求める体制整備要項を網羅しています。接触前の事前準備から帰店後作業までを一元管理できることで、日々の業務円滑化を支援します。
03. スケジュール共有、タスク共有、顧客情報等の社内連携
スケジュール管理では、自分を含む社内の予定管理を、共有設定や非公開設定と自由度高く設定でき、かつ、予定に顧客情報や契約情報、接触記録、意向把握を紐づけることができるため、予定に合わせた情報管理が可能です。
タスク管理では、第三者に確認してもらいたい業務内容（面談記録等）を作成するだけで、自動的に指定した第三者に対して確認タスクが作られるので、確認者の確認漏れ等を未然に防ぎます。
↓カレンダー機能の一部ご紹介
時間の予約のみを社内共有したい時に、予定を非公開設定することで、他社員には予定名が表示されないようにできます
↓タスク管理機能の一部ご紹介
お問い合わせ
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